του βιβλίου προσφορών, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμάνθηκαν στα 2,5 δις. περίπου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, σε ανακοίνωση της, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, που η τελευταία προτίθεται -μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως- να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δις.ευρώ γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ, ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.
Η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου, δια ιδιωτικής τοποθετήσεως.
Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των εκτάκτων συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.
Με επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς
Με επιτυχία έκλεισε αργά το απόγευμα και το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Τράπεζας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, γεγονός που συνεπάγεται ότι προσφέρθηκαν περισσότερα κεφάλαια από αυτά που ζητήθηκαν. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο πρωί, για το σύνολο των κεφαλαίων καθώς και για την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι πράξεις. Το άνοιγμα του διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, είχε ανακοίνωσε χθες η τράπεζα Πειραιώς.
Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα ζητήσει από την προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους ορούς. Επίσης θα εισηγηθεί προς την έκτακτη γενική συνέλευση ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση, ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ.
Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές, εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών. Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και ∆ιεθνείς ∆ιαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η BNP Paribas ως ∆ιεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.
www.kathimerini.gr
Μέλος του μητρώου
